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平安人寿:细节决定成败,专业铸就成功

添加日期:2019-7-5 15:25:43 访问次数:32次

2019531日晚22:24,代理人W1先生与35岁的转介绍客户W2先生经过3个小时的交流与沟通之后,W2先生给自己的孩子投保了一单金瑞人生,3年交,保费10万,W1先生也因此顺利达钻,两位W先生都很满意,愉快的结束了这次投保历程。

63日,此单在经过质控中心复审过后因被保人法定监护人未在签名处正确签名而下发了问题件,客户收到短信提醒后自行在金管家APP进行了相关操作,因处理有问题一直提醒客户,客户很反感,甚至产生了退保的想法,对业务伙伴产生了很强烈的不满情绪,与代理人沟通后也未能解决,后代理人赶紧联系契约岗老师进行咨询,在老师的指导下,最终正确处理完毕,之后客户表示理解,代理人最终松了一口气。

虽说是一个小小的问题,但是带给客户的是一次不慎满意的体验,给客户留下一个不专业的形象,业务伙伴的辛苦差点付之东流。被保人是未成年人时,要注意被保人签字和拍照均需监护人来进行,监护人需签自己的名字和人脸识别,所以业务伙伴在做单时一定要仔细核查,确保整个投保流程及填写的客户资料正确,不要让客户因自己的粗心大意而买单,细节注重成败,专业铸就成功。



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